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2021：光伏开启“崭新十年”

时间: 2021-01-12

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2021年，将是光伏行业真正继往开来乘风破浪的一年，行业未来大道，无远弗届

自2021年始，光伏发电将进入一个“崭新十年”，这是一个值得期待的十年，更是一个亘古未有的最好年月。

其临界点，除了光伏自身日益趋近周全平价外，全球疫后经济重修不约而同对清洁能源的选择，以及各国碳中和压力对可再生能源的重大需求，是更为主要的推手。

后两者引发出来的对光伏的需求，是来自于市场的刚需，与平价之后的增量有着实质差别。

若是说此宿世长可再生能源还只是“政治准确”的话，那么在新十年，则会有更多的国家自动把可再生能源看成经济和情形的“救生筏”，海内也会有越来越多的行业以致地方政府把光伏作为碳中和的工具。

因此，在2021这个海内“十四五”及“十五五”碳达峰事业的开局之年，同时也是各国疫后“百废待兴”的经济重修之年，光伏企业怎样结构，就有着更主要的现实意义。

说到结构，可能许多人首先想到的就是凭证市场在全球投建工厂，或者起劲扩张海内产能。这虽然没什么问题，无论是贴近客户的产能结构，照旧应对需求增添的扩张，都是针对新形势的有用手段之一。

只不过，仅仅云云可能已经不敷�；蛘咚�，在新的市场形势下，已往一些我们习以为常的行业生长逻辑，很可能将不再那么契适时宜，甚至还会成为企业生长的障碍。

好比，光伏应用的制造业头脑。

客观地说，这些年光伏应用市场的生长，更多是由制造业推动的，以是这个行业无论产品照旧市场应用，都带有较显着的制造业头脑。

就拿业内当下最为热衷的组件尺寸“立异”来说，似乎在一夜之间，枯燥了多年的光伏组件规格型号，突然就变得富厚了起来，泛起出一幅百花争艳百舸争流的昌盛图景。

可事实上，这是来自于应用市场的需要吗?

显然不是，市场并没有这样的需求。相反，这给应用市场客户带去的更多的是贫困。况且，纵然是以制造业的逻辑，产品尽早定型和尽可能长时间定型，关于行业成熟和市场稳固同样具有主要意义。

另外，更大的生产规模和更高的工业集中度，是制造业修建竞争门槛最通常接纳的有用手段，以是光伏企业试图通过产能扩张以致买通工业链上下游来提升竞争力的做法也没什么差池，可为何效果却总是难以跳出“起劲扩张，然后休业”的梦魇般的循环呢?

其中缘故原由，除了终端市场的非市场化因素和企业自身谋划问题外，生怕就与这种“以我为主”的强势制造业头脑对市场需求和生长纪律的忽视有很大的关系。

这种头脑，在此前重大的降本压力下，着实可以明确，也切合新兴手艺工业的初期生长纪律。但随着市场日渐成熟和竞争加剧，若是不可实时向市场头脑转型，生怕照旧很难回避坠入此前的循环。

光伏“崭新十年”的市场爆发式增添，正好为这种转型提供了最好的契机和更多的试错空间。以是，面临即将到来的高成恒久，首先厘清对行业和市场逻辑的认知，由制造业头脑向市场需求头脑举行转型，也许才是光伏企业更为主要的结构。

在新的一年，产能扩张和工业链扩张或许率仍然会是行业的主旋律，由于对未来需求增添的更高预期，产能过剩矛盾或不再那么突出，但原质料对行业的影响却可能将进一步凸显。

转头去看，始于高效电池的本轮行业扩张周期，其推动因素中，既有手艺迭代和需求预增的市场理性，也有龙头企业快速扩张“带节奏”带出来的非理性。

在2021年，可能会有一个新的“带节奏”者加入到行业扩张中来。随着经济下行压力加大，加上光伏行业的规模产值优势，以及即将爆发的市场需求，地方政府的起劲加入，着实是一件可预见的事。

这对光伏行业的产能平衡以及原质料供需形势，再添变数。

原质料价钱的整体上涨，是2020年光伏行业最主要的事务之一，除了扩产的拉动和疫情等因素外，尚有一个对当下全球经济的影响都很是重大的缘故原由，那就是美联储实验的无限量化宽松政策。

凭证金融人士的说法，美联储为了救市，在一个月里就印了3万亿美元的基础钱币，凌驾美国已往十多年的总和。这些天量美元在稳住美国市场的同时，也被各方资源用来放纵炒作大宗商品，并由此导致整个原质料市场价钱泛起暴涨。

着实，不但是海内光伏行业在2020年对原质料放纵买买买导致价钱越卖越涨，海内外许多行业也都是云云。

面临这种情形，可能除了增强外地化采购和“内循环”外别无良策，但海内原质料供应能力的跟进，正如2020年的光伏玻璃一样，又涉及宏观面去产能和去杠杆等诸多重大因素，不太可能一蹴而就。

在2021年，尚有一个问题可能需要引起足够小心，美元无限宽松带给人民币的升值预期，可能会导致一些以人民币计价的优势资产的重新定价，光伏会不会因此成为国际资源收割利差的工具?

作为疫情中唯一“正常”的制造业大国和光伏制造业最蓬勃国家，加上光伏又有疫后经济重修和碳中和中绚烂远景这样的优异题材，中国光伏制造业对国际套利资源无疑具有相当重大的吸引力。

克日召开的中央经济事情聚会明确提出“要强化反垄断和避免资源无序扩张”，有剖析以为这主要针对的是电商行业，但若是团结上述配景来看，管理层的警钟，显然针对所有行业。

在海内应用市场方面，2021年的最大转变，自然是国家碳中和战略目的关于可再生能源需求的极大放大，这会推动险些所有行业都起劲加入到可再生能源的生长中来，其中除了能源行业国企，可能也会包括大宗非能源国企。

这很可能将加速海内光伏应用市场朝两个偏向分解，一是以国企投资者为主的大型地面电站市场，二是种种投资者加入的漫衍式市场。二者的分解，或也将在很洪流平上改变光伏行业的现有竞争生态和竞争名堂。

作为肩负碳中和责任的国家队，大型国企特殊是能源国企由于身负难题的减排使命，此前那种玩票似的光伏电站投资规�Ｉ略倌讶肫涓哐�，况且项目的开发周期和流程与规模并没有太直接的关系，甚至大项目的开发压力和非市场危害可能还要小一些，那为什么纷歧把就干一票大的呢?

以是，光伏电站大基地建设，在2021年可能会成为一种趋势。事实上，市场已最先展现类似迹象，从新闻面来看，现在已有不少能源央企在准备大型景物电站基地妄想，规模动辄数吉瓦以致十吉瓦。

市场的这种转变，很可能将大大压缩其他投资者进入地面电站市场的空间，对业内不少企业的现有营业模式也将带来攻击。

首当其冲的就是EPC企业，至少，此前那种以“路条”换营业的玩法，在央企动辄省企战略合作的降维攻击眼前，基本上没有还手之力。同样，那些此前以项目开发换产品销售的制造企业，生怕也难幸免。

对此，一些先知先觉的光伏企业已经最先起劲开展新的营销模式。近段时间，包括隆基、晶科、晶澳、华为、天合、正泰、爱康在内的多家光伏制造企业，纷纷与央企或地方国企签署了战略合作，显然就正是顺应市场转变的实验。

在2021年，这种力争锁定大客户的战略合作模式，很可能会成为光伏行业的一种营销潮流。

不过，新的问题也由此爆发，无论是碍于人情照旧基于现实需求，似乎央企国企们关于光伏企业的战略合作也是来者不拒，若是各人都签了战略合作，是不是即是各人又都回到了原来的起点?

虽然，转变照旧显而易见的，事实客户需求一下子放大了许多，只要不出局，收益一定更可观。但与此同时，随着竞争的加剧，以及宏观面临市场规范管理的强化，一些危害也更容易被放大。

一些央企国企会不会因此进入或者变相进入制造业，此时还很难说，这可能是2021年或未来几年，光伏制造业面临的最大悬疑。

在2021年，漫衍式市场无疑最为值得期待，一旦碳中和责任目的最先向各行各业剖析，这一市场必将泛起爆发式增添。其更为富厚的应用场景，以及差别应用场景中越发细分的功效需求，无疑为企业的差别化生长创立出了最为优异的外部情形，同时也给更多创业者留出了立异和创业空间。

这是一个更市场化的市场，在2021年及其未来的“崭新十年”，这可能都将会是光伏行业最活跃人气最旺的市场，会有越来越多的外部投资者从这里加入进来，光伏行业也将由此重回到谁人朋侪遍天下的年月。

唯此祝愿，所有光伏朋侪，在2021，气冲牛斗，事业绚烂!

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